На окраине города, за чёрной оградой, стоял таинственный особняк, которого не было ни на одной карте. Его двери открывались лишь раз — и только перед избранными, получившими зачарованные приглашение.

Когда башенные часы пробили тринадцать раз, бал начался. В зеркальной зале кружились дамы в платьях из паутины и кавалеры с фарфоровыми лицами. Скрипачи играли без смычков, а тени гостей танцевали сами по себе.

Среди гостей ходила девочка в красных башмачках, разыскивая брата, которого лес забрал прошлой зимой. Никто не замечал, как за окнами ветви медленно оплетали дворец. Лишь хозяин бала — высокий господин с вороньей головой — следил за дверью. Он знал: на рассвете музыка смолкнет, маски прирастут к лицам, а выйти сможет только тот, кто вспомнит своё настоящее имя.