Алекс Карлин — музыкант, объехавший полмира, — приезжает в Брянск, чтобы сыграть не в огромном зале, а на маленькой студии Khal'K Guitars.

Вместе с ним — брянская группа Полночный Свет. Свои, родные, те, кто знает, как звучит этот город.